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福布斯中国新版网站试运营中,如需浏览旧版福布斯中国,请点击 登录 注册 投稿 APP下载 邮件订阅 关注我们: 榜单 活动 Insights 领导力 创新 FGA 商业 寰宇 投资 生活·文娱 女性 搜索 270 2024年06月17日 2024年全球最大的投资公司:阿波罗、KKR、锐盛和黑石排名上升 作者:福布斯中国 由于另类投资在富裕的散户投资者中大受欢迎,加上美国利率“打算长期保持较高水平",私募市场正在蓬勃发展。曾经令人畏惧的收购公司如KKR、阿波罗和黑石集团已经成为主流,并且它们在福布斯全球企业2000强榜单(Global 2000)上的名次也在不断攀升。对于全球最大的收购公司和资产管理公司来说,眼下是一段繁荣时期。由于美联储现在暗示降息所需的时间可能比此前预期的要长,投资者持续涌入私募市场投资,愿意以牺牲流动性为代价换取潜在的更高回报。传统的私募股权业务依然强劲,但它的发展已经远远超出了上世纪八九十年代最初的杠杆收购模式。今天的游戏被称为“另类投资”,即私募股权公司在物流、基础设施和医疗保健等领域收购和建立目标公司。对散户友好的基金(通常具有开放的期限)使另类投资更容易进入更广阔的市场,全球机会巨大。除了私募股权,房地产也是许多此类公司的一大业务。黑石集团(Blackstone)的商业房地产投资组合规模达3,370亿美元,在全球拥有12,000处物业,占地面积达11亿平方英尺,堪称无出其右。此外,随着利率的提高,私人信贷也成为了这些大型投资公司一项蓬勃发展的业务,例如专注此道的锐盛投资管理公司(Ares Management)。晨星公司(Morningstar)高级股票分析师沃伦(Greggory Warren)表示,今年的私人资本融资额有望超过去年,而另类资产管理公司仍持有大量资金。他表示:“投资者有时会(忽略)另类资产基金相对于传统共同基金和ETF的历史优异表现。”自2023年以来,包括阿波罗(Apollo)、KKR和黑石在内的几家最大的另类投资管理公司的排名大幅上升,导致今年有十几家此类公司进入了今年的《福布斯》全球企业2000强榜单(以下简称G2000),而十年前,该强榜单中只有两家这样的公司。(《福布斯》G2000榜单采用综合评分法,考虑了收入、利润、资产和市值等因素,对全球最大的2000家上市公司进行排名。)CFRA股票研究主管肯尼斯·莱昂(Kenneth Leon)表示:“我们认为,与被动指数或主动共同基金相比,更多的股票投资者将另类投资公司视为可靠的、不受大盘影响的投资,尤其是在全球上市股票规模变小的情况下。我们认为,私人财富在另类投资基金中的资产配置可能会从不到5%扩大到10%,因为这是一个尚未完全开发的市场。”   1. 总部位于纽约的阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)今年在另类投资管理公司中排名第一,在G2000榜单上总体排名第127位,上升了650位。 阿波罗由亿万富豪投资者马克·罗文(Marc Rowan)、利昂·布莱克(Leon Black)、乔什·哈里斯(Josh Harris)和托尼·雷斯勒(Tony Ressler)于1990年创立,并于2011年上市。这家资产管理公司今年表现强劲,在过去12个月中实现了347亿美元的收入,在同类公司中排名第二。在过去12个月里,该公司推出了第10只旗舰私募股权基金(募集资金约 200 亿美元),并完成了几笔重大收购交易,比如以6.23亿美元收购了总部位于伦敦的Wagamama母公司The Restaurant Group。此外,阿波罗还实现了同类公司中第二高的利润(54亿美元)和最高的市值之一(895亿美元)。自一年前以来,该公司股价上涨了66%,而基准的标准普尔500指数仅上涨了27%。  2. 紧随其后的是全球投资公司KKR,今年在G2000的排名跃升了近700位,名列第175位。 KKR以928亿美元的市值在同类公司中排名第三,在过去12个月里实现了227亿美元的收入和近41亿美元的利润。华尔街分析师对KKR的股票非常看好,该公司股价在去年一路飙升,涨幅高达99%,远远超过同行。近几个月来,KKR的资产和与费用相关的收益持续快速增长,而该公司也在继续开展明智的收购交易,比如今年年初收购了人寿保险公司环球大西洋(Global Atlantic)剩余37%的股份(该公司最初于2020年10月收购了该公司61.5%的股份)。  3. 全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)今年在G2000榜单上排名第209位,仅比去年上升六位。 现任董事长兼首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)与其他七名合伙人于1988年创立了贝莱德,最初是黑石集团的一部分,但在1994年被分拆出来,并于五年后上市。该公司去年的利润为59亿美元,是同类公司中最高的,而它的市值也在这一群体中位居第二,为1207亿美元。今年1月,贝莱德斥资125亿美元收购了全球最大的独立基础设施管理公司Global Infrastructure Partners。自去年以来,贝莱德每季度都公布了强劲的盈利,但其股价一直落后于大盘,过去12个月只上涨了15%。目前,贝莱德正与城堡证券(Citadel Securities)及20多家其他投资者一道,支持创建一家新的德克萨斯证券交易所(Texas Stock Exchange),目标是与纽约证券交易所(new York Stock Exchange)和纳斯达克(Nasdaq)相抗衡。  4. 布鲁克菲尔德公司(Brookfield Corporation)是去年排名最高、今年排名第四的另类投资管理公司,该公司在今年G2000榜单上的排名为第213,下滑了63位。 该公司总部位于多伦多,过去12个月的收入在所有另类投资公司中最高,达到1,019亿美元。布鲁克菲尔德是全球基础设施专家,也是私募市场上最大的清洁能源投资者。该公司利用对风能和太阳能的需求不断增长,为其最新的以能源转型等为中心的私募基金筹集了数十亿美元。去年,该公司股价上涨了 32%,略高于同期的基准指数。  5. 在今年的G2000榜单上跃升153位、排名第495的黑石集团则是榜上的第五大另类投资管理公司。 该公司由亿万富豪彼得·彼得森(Peter Peterson,2018年去世)和现任首席执行官兼董事长苏世民(Stephen Schwarzman)于1985年创立,是如今全球最大的私募股权公司。黑石集团今年的成绩单亮眼:继去年7月管理的资产规模超过1万亿美元之后,该公司又在去年9月份成为首家被纳入标准普尔500指数的另类投资管理公司。在《福布斯》G2000榜单上的另类投资管理公司中,黑石集团的市值最高,达1,519亿美元。  6. 另一家表现不俗的另类投资管理公司是由安东尼·雷斯勒(Antony Ressler)和迈克尔·阿鲁盖蒂(Michael Arougheti)于1997年创立的锐盛投资管理公司。 这家私募股权公司今年在G2000榜单上的排名上升了370位,名列第1342位。与许多同行一样,它从私人信贷的繁荣中受益匪浅,其管理的4000多亿美元资产中,大部分业务都来自私人信贷。在过去12 个月里,这家另类投资管理公司的股价飙升了 53%。  7. 凯雷投资集团(Carlyle Group)的排名较去年下降了216位,在G2000榜单上排名第1,756位。尽管该公司股价自12个月前以来已经上涨了41%,但该公司的利润却是所有另类投资管理公司中最低的:亏损约6.43亿美元。领导力一直是凯雷集团的一个大问题。该公司最初的联合创始人是亿万富豪大卫·鲁宾斯坦(David Rubenstein)、丹尼尔·德阿涅洛(Daniel D'Aniello)和威廉·康威(William Conway),他们在2018年将接力棒传给了前联合首席执行官李揆晟(Kewsong Lee)和格伦·扬金(Glen Youngkin)。扬金现任弗吉尼亚州州长,于2020年离开凯雷。李揆晟则因合同纠纷于2022年8月辞职。凯雷新任首席执行官哈维·施瓦茨(Harvey Schwartz)一直在寻求削减成本,以扭转筹款乏力的局面。 本文译自https://www.forbes.com/sites/sergeiklebnikov/2024/06/13/the-worlds-largest-investment-firms-2024-apollo-leads-but-kkr-blackstone-and-ares-see-big-gains/ 文:Sergei Klebnikov翻译:Vivian 福布斯中国独家稿件,未经许可,请勿转载 本文为福布斯中文网版权所有,未经允许不得转载。如需转载请联系[email protected] 可能感兴趣 loading... 榜单 活动 Insights 领导力 创新 FGA 商业 寰宇 投资 生活·文娱 女性 公司信息 关于我们 诚聘英才 联系我们 相关站点 Forbes Forbes Africa Forbes Afrique Forbes Argentina Forbes Australia Forbes Austria Forbes Belgium Forbes Bosnia and Herzegovina Forbes Brazil Forbes Bulgaria Forbes Croatia Forbes Czech Republic Forbes Ecuador Forbes France Forbes Georgia Forbes Greece Forbes Hungary Forbes India Forbes Israel Forbes Italy Forbes Japan Forbes Kazakhstan Forbes Korea Forbes Luxembourg Forbes Lusophone Africa Forbes Middle East (English) Forbes Middle East (Arabic) Forbes Montenegro Forbes Poland Forbes Portugal Forbes Romania Forbes Russia Forbes Serbia Forbes Slovakia Forbes Slovenia Forbes Spain Forbes Thailand Forbes Ukraine Forbes Uruguay Forbes Vietnam 活动 福布斯中国征集2024年30岁以下精英 2024福布斯中国新时代颠覆力创始人评选 2023福布斯中国杰出外籍创业者评选 2023福布斯中国ESG创新企业评选 2023福布斯中国·出海全球化30&30评选 2023第十三届福布斯·富国中国优选理财师评选 2023福布斯中国·青年海归菁英100人评选 2023福布斯中国最具影响力华人精英TOP100评选 更多 出版物 杂志赠阅  杂志周刊  Media Kit 订阅我们的邮件 订阅 立即注册我们的邮件订阅,以向您提供最新的新闻和榜单信息 订阅表示您同意我们的网站声明和隐私政策 关注我们 隐私政策|网站声明| Copyright @ 2016 Forbes Media Hong Kong Limited福布斯传媒香港有限公司 版权所有 × 扫一扫下载APP

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